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2022年第19周CRE指数及资本市场对稀土关注度简析

作者:于佳欣 来源:中国稀土网站 日期:2022-05-20 加入收藏
 
  篇首

  近期国内外经济形式发生了一些重要变化,国际方面美联储发布了降息的消息,随之而来的是美股连续下跌,纳斯达克一度下跌了30%。同时美国4月份8.3%的通胀水平,也超过了市场的普遍预期,高通胀水平将会进一步压缩美国本土的需求,这对于全球外贸将是严重的打击。与此同时,俄乌军事冲突的影响范围仍然在扩大,芬兰宣布了加入北约的明确意图,波兰则提出更多的军事援助行动。大宗商品依然高位运行,全球粮食短缺也在不断加剧,乌克兰、美国的粮食均可能出现欠收,印度发布政策禁止本国粮食出口。这些消息显示全球总需求遇到了明确的下行关口,对全球经济体都造成了巨大的压力,是全球各国必然面对的现实。

  国内方面受到全球经济低迷的影响,4月份经济数据弱于去年同期水平,在就业、市场等领域形成了巨大的压力。为此我国政府在近期出台了一系列帮助企业纾困,稳定就业和稳定市场的政策和举措,为受到全球经济下行压力冲击的广大中小企业提供了相当多的扶持和帮助。其中,笔者认为较为重要的政策是中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,这意味着中国对内循环的关注更加贴近基层,也指明了未来中国经济发展的新舞台。我们认为,县域经济快速发展必然推动国内大市场的迅速扩张,为我国未来的发展提供内生驱动力。困难始终是成功路上的过客,暂时的全球经济困境,疫情的袭扰,不能阻挡中国人民过上好日子的努力。在中华民族复兴的道路上,从来没有“躺平”的选项,攻坚克难是五千年来的传承,也必将继续推动我们走向更加富足的幸福生活。

  一、指数摘要

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  2022年05月13日,CRE指数319.0,环比增加2.0,涨幅0.63%。其中,上游指数146.1,增加0.9,涨幅0.62%;下游指数172.9,增加1.1,涨幅0.64%。

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  2022年第19周,CRE指数最高值319.0,最低值307.4,波动幅度3.77%;最高值较上周增长10.7,涨幅3.47%;最低值较上周增长10.5,涨幅3.54%;平均值314.68,较上周增长12.08,涨幅3.99%。

  2022年第19周,上证指数最高值3084.28,最低值3004.14,波动幅度2.67%;最高值较上周增长16.53,涨幅0.54%;最低值较上周增长2.58,涨幅0.09%;平均值3047.59,较上周增长12.93,涨幅0.43%。

  二、国内要闻精选

  2022年5月2日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给中国航天科技集团空间站建造青年团队回信,向航天战线全体青年致以节日的祝贺,并向他们提出殷切期望。

  2022年5月5日,中共中央政治局常务委员会召开会议,分析当前新冠肺炎疫情防控形势,研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。会议指出,新冠肺炎疫情发生以来,我们坚持人民至上、生命至上,坚持外防输入、内防反弹,坚持动态清零,因时因势不断调整防控措施,疫情防控取得重大战略成果。会议指出,各级党委、政府和社会各方面要把思想和行动统一到党中央决策部署上来,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态,全面动员、全面部署,以时不我待的精神、分秒必争的行动抓实抓细疫情防控各项工作。

  2022年5月10日,庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会在北京人民大会堂隆重举行,习近平等党和国家领导人出席。

  2022年5月5日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步为中小微企业和个体工商户纾困举措,以保市场主体稳就业;确定推动外贸保稳提质的措施,助力稳经济稳产业链供应链。会议指出,确保6月30日前全部退还小微企业、个体工商户增值税存量留抵税额,符合条件的中型企业退税也要提前到这一时限完成。今年国有大型银行新增普惠小微贷款1.6万亿元,引导银行加强主动服务。对中小微企业和个体工商户合理续贷、展期、调整还款安排,不影响征信记录,并免收罚息。扩大国家融资担保基金、政府性融资担保机构对中小微企业和个体工商户的业务覆盖面。鼓励地方对小微企业和个体工商户实行阶段性优惠电价和用水用电用气“欠费不停供”、6个月内补缴。将中小微企业宽带和专线平均资费再降10%。会议决定,一要着力保订单和稳定重点行业、劳动密集型行业进出口。二要有力有序疏通海空港等集疏运,提高作业和通关效率。三要尽快出台便利跨境电商出口退换货政策,支持符合条件的跨境电商企业申报高新技术企业。四要加大对中小微外贸企业信贷投放,支持银行对暂时受困的不盲目抽贷、断贷、压贷,梳理一批亟需资金的予以重点支持。

  2022年5月7日,全国稳就业工作电视电话会议在北京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出:稳就业事关广大家庭生计,是经济运行在合理区间的关键支撑。要着力支持稳岗,推进企业在做好疫情防控条件下复工达产,加快落实退税减税降费等减负纾困政策,帮助尽可能多的市场主体特别是中小微企业、个体工商户挺过难关、留住岗位。促进平台经济健康发展,带动更多就业。要努力拓展就业岗位,持续推进“放管服”改革,落实大众创业、万众创新相关政策,扩大以工代赈规模。强化高校毕业生、农民工等重点群体就业促进和服务,做好困难人员就业帮扶,切实保障失业人员基本生活。继续开展大规模职业技能培训。

  2022年5月,财政部下达2022年均衡性转移支付资金1946.3716亿元,加上此前已下达资金18832.6284亿元,转移支付总额达20779亿元。资金重点用于保障基本公共服务等支出需求,积极改善民生。

  2022年5月11日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,交通运输部安全总监李国平、公路局负责人王太、运输服务司负责人韩敬华介绍全力做好物流保通保畅工作有关情况。

  2022年5月11日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,要求财政货币政策以就业优先为导向,稳住经济大盘;部署进一步盘活存量资产,拓宽社会投资渠道、扩大有效投资;决定阶段性免除经济困难高校毕业生国家助学贷款利息并允许延期还本。会议支出,在前期向中央发电企业拨付可再生能源补贴500亿元、通过国有资本经营预算注资200亿元基础上,再拨付500亿元补贴资金、注资100亿元,支持煤电企业纾困和多发电。对当前有困难的企业和职工,给予住房公积金政策支持。今年底前企业申请即可缓缴,职工正常提取公积金和申请公积金贷款不受影响,预计减缓企业负担900多亿元。职工未正常偿还公积金贷款,不作逾期处理。各地可合理提高公积金租房提取额度。会议决定,免除今年及以前年度毕业生今年应偿还的国家助学贷款利息,免息资金由国家财政承担;本金可申请延期1年偿还,不计复利。

  三、国内经济数据概览

  2022年5月5日,国家外汇局发布2022年3月国际货物和服务贸易数据。2022年3月,我国国际货物和服务贸易进出口规模38711亿元,同比增长15%。其中,货物贸易出口18687亿元,进口15344亿元,顺差3343亿元;服务贸易出口2108亿元,进口2572亿元,逆差463亿元。服务贸易主要项目为:运输服务进出口规模1691亿元,其他商业服务进出口规模775亿元,旅行服务进出口规模658亿元,电信、计算机和信息服务进出口规模581亿元。按美元计值,2022年3月,我国国际货物和服务贸易出口3277亿美元,进口2823亿美元,顺差454亿美元。

  2022年5月6日,国家统计据发布《2022年4月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况》。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年4月下旬与4月中旬相比,20种产品价格上涨,28种下降,2种持平。其中,硫酸(98%)928.6元/吨,下跌0.4%。烧碱(液碱,32%)1286.0元/吨,下跌2.0%。液化天然气(LNG)7705.4元/吨,上涨0.4%。焦煤(主焦煤)3210.0元/吨,上涨1.9%(注:本统计周期,硫酸、液碱等稀土冶炼重要辅料出现了一定幅度下跌,但是液化天然气、焦煤有所上涨。总体看原材料普遍上涨的情况出现缓解,但是依然对制造业的压力较大,另一方面下降的原材料价格也意味着需求的下降,这对经济而言是一个不可不正视的挑战)。

  2022年5月7日,国家外汇管理局发布数据显示,截至2022年4月末,我国外汇储备规模为31197亿美元,较3月末下降683亿美元,降幅为2.14%。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍,在国际金融市场,受主要国家货币政策预期、地缘政治局势、新冠肺炎疫情等因素影响,美元指数大幅上涨,全球金融资产价格显著下跌。外汇储备以美元为计价货币,非美元货币折算成美元后金额减少,与资产价格变化等因素共同作用,当月外汇储备规模下降。

  2022年5月9日,据海关统计,2022年前4个月,我国进出口总值12.58万亿元人民币,比去年同期增长7.9%。其中,出口6.97万亿元,增长10.3%;进口5.61万亿元,增长5%;贸易顺差1.36万亿元,增加39.2%。按美元计价,前4个月我国进出口总值1.98万亿美元,增长10.1%。其中,出口1.09万亿美元,增长12.5%;进口8814.2亿美元,增长7.1%;贸易顺差2129.3亿美元,增加42.3%。机电产品和劳动密集型产品出口均增长。铁矿砂进口量价齐跌,原油、煤炭、天然气和大豆等进口量减价扬。

  2022年5月11日,国家统计局发布居民消费价格数据。2022年4月份,全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中,城市上涨2.2%,农村上涨2.0%;食品价格上涨1.9%,非食品价格上涨2.2%;消费品价格上涨3.0%,服务价格上涨0.8%。1~4月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨1.4%。4月份,全国居民消费价格环比上涨0.4%。其中,城市上涨0.4%,农村上涨0.3%;食品价格上涨0.9%,非食品价格上涨0.2%;消费品价格上涨0.5%,服务价格上涨0.1%。

  2022年5月11日,国家统计局发布工业生产者出厂价格数据。2022年4月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨8.0%,环比上涨0.6%;工业生产者购进价格同比上涨10.8%,环比上涨1.3%。1~4月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.5%,工业生产者购进价格上涨11.2%。同比看,工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨10.3%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约7.78个百分点。其中,采掘工业价格上涨38.3%,原材料工业价格上涨17.4%,加工工业价格上涨4.8%。环比看,工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.8%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.59个百分点。其中,采掘工业价格上涨2.0%,原材料工业价格上涨1.4%,加工工业价格上涨0.4%。

  2022年5月12日,商务部发布数据。2022年1~4月,全国实际使用外资金额4786.1亿元人民币,同比增长20.5%。折合744.7亿美元,同比增长26.1%。

  2022年5月13日,中国汽车工业协会发布数据。2022年4月新能源汽车产销分别完成31.2万辆和29.9万辆,同比分别增长43.9%和44.6%。1~4月,新能源汽车产销分别完成160.5万辆和155.6万辆,同比均增长1.1倍。其中,纯电动汽车产销分别完成127.8万辆和123.9万辆,同比均增长1倍;插电式混合动力汽车产销分别完成32.6万辆和31.6万辆,同比分别增长1.9倍和1.7倍;燃料电池汽车产销分别完成1034辆和832辆,同比分别增长6.4倍和3.4倍。

  2022年5月14日,中国人民银行发布《2022年4月金融统计数据报告》。4月末,广义货币(M2)余额249.97万亿元,同比增长10.5%,增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.4个百分点。狭义货币(M1)余额63.61万亿元,同比增长5.1%,增速比上月末高0.4个百分点,比上年同期低1.1个百分点。流通中货币(M0)余额9.56万亿元,同比增长11.4%。当月净投放现金485亿元。4月末,本外币贷款余额207.75万亿元,同比增长10.6%。月末人民币贷款余额201.66万亿元,同比增长10.9%,增速分别比上月末和上年同期低0.5个和1.4个百分点。4月份人民币贷款增加6454亿元,同比少增8231亿元。4月末,本外币存款余额249.79万亿元,同比增长10.2%。月末人民币存款余额243.19万亿元,同比增长10.4%,增速分别比上月末和上年同期高0.4个和1.5个百分点。4月份人民币存款增加909亿元,同比多增8161亿元。

  2022年5月14日,国家统计据发布《2022年5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况》。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年5月上旬与4月下旬相比,22种产品价格上涨(增加2种),27种下降(减少1种),1种持平(减少1种)。其中,硫酸(98%)919.1元/吨,下跌1.0%。烧碱(液碱,32%)1262.0元/吨,下跌1.8%。液化天然气(LNG)7693.9元/吨,下跌0.1%。焦煤(主焦煤)3193.0元/吨,下跌0.5%。

  四、世界要闻摘要

  2022年5月4日,美联储结束了为期两天的议息会议。与市场预期的一致,美联储将联邦基金利率目标区间提高至0.75%~1%,同时决定从6月1日开始缩表,缩表规模逐步提升至每月950亿美元。美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上表示,美联储在接下来的两次议息会议上还将各加息50个基点(注:此后连续多个交易日美股开始了较大跌幅的下行,其后又有所反弹。)。

  2022年5月10日,世界卫生组织一共接到了20多国报告的共348例儿童急性重症不明原因肝炎病例,另有70例疑似病例待确认,8个死亡病例包括美国报告的5个和印度尼西亚报告的3个(注:新型疾病的挑战持续不断,对于我国的疫情防控而言,公众应当保持一种冷静的态度,新冠病毒的各种影响还在变化,坚强的防疫策略是为我国科学应对争取时间的唯一方法)。

  2022年5月12日,朝中社报道,朝鲜出现新冠变异病毒奥密克戎感染病例。

  2022年5月12日,拜登下令,5月12日到16日包括白宫在内的美国国土上的所有联邦建筑和军事设施,均降半旗,以哀悼美国的百万名新冠死者(注:从某种意义上看,降旗的行为更像是一种逃避和心理安慰,仿佛纪念就能够让100万生命安息,从本质上并未对造成如此数量的牺牲的制度进行任何反省)。

  五、疫情防控及影响

  近期部分国家开始不再统计新冠相关数据,因此相关的感染率和死亡数据将出现偏差。

  据财新网数据,2021年5月13日,中国之外221个国家和地区有感染病例,累计感染者过千例的已达到181个(增加0个);累计确诊518710185例(增加7028282例),死亡6246886例(增加27933例)。全球累计确诊病例破万的国家和地区已有171个(增加0个)。美国累计感染约8240万例(增加109万)全球居首,印度累计感染4311万例(增加4万例),巴西累积感染超过3066万例(增加23万例);确诊超千例国家非洲55个(增加0个),欧洲44个(增加0个),亚洲45个(增加0个),美洲33个(增加0个),大洋洲4个(增加0个)。

  截至5月11日,牛津大学Our World in Data统计全球累计报告接种新冠病毒疫苗11684835359剂次(增加120351674剂次),接种率65.53%(增加0.23%)。

  国外方面,上周:

  关于新冠的研究包括:美国报告多例奥密克戎新变体BA.4、BA.5。南非研究称,Omicron新亚系BA.4和BA.5可以很好地躲避早期感染的抗体。

  放宽或者进一步放宽新冠疫情管控的国家包括:希腊。

  国内方面,上周:

  2022年5月9日,国务院联防联控机制召开电视电话会议,中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。她强调,要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来,落实党中央、国务院决策部署,坚持“动态清零”不犹豫不动摇,坚持底线思维、极限思维,抓早抓小抓基础,发现一起、扑灭一起,确保疫情可管可控,为党的二十大胜利召开营造良好环境。

  截至2022年5月14日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗336133.3万剂次(增加1832.5万剂次)。

  截至5月15日24时,现有确诊病例5661例(其中重症病例348例),累计治愈出院病例211081例,累计死亡病例5213例,累计报告确诊病例221955例,无现有疑似病例。

  31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1076例,其中境外输入57例,本土1019例。

  香港特别行政区331613例(出院61238例,死亡9361例),澳门特别行政区82例(出院82例),台湾地区768543例(出院13742例,死亡1068例)。

  六、稀土资讯导读

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  2022年05月09日,CRE指数307.4,环比增加3.54%。2022年05月10日,CRE指数311.6,环比增加1.37%。2022年05月11日,CRE指数318.4,环比增加2.18%。2022年05月12日,CRE指数317.0,环比减少0.44%。2022年05月13日,CRE指数319.0,环比增加0.63%。

  2022年05月09日,上证指数3004.14,环比增加0.09%。2022年05月10日,上证指数3035.84,环比增加1.06%。2022年05月11日,上证指数3058.7,环比增加0.75%。2022年05月12日,上证指数3054.99,环比减少0.12%。2022年05月13日,上证指数3084.28,环比增加0.96%。

  2022年5月1日,横店集团东磁股份有限公司发布2022年第一季度报告,营业收入4,395,786,454.82元,同比增长71.85%;归属于上市公司股东的净利润365,832,488.49元,同比增长41.59%。

  2022年5月5日,工信部发布数据。2022年一季度,主要稀土功能材料产量保持平稳增长。稀土磁性材料方面,烧结钕铁硼毛坯产量6.85万吨,同比增长30%;粘结钕铁硼产量2520吨,同比增长20%;钐钴磁体产量865吨,同比增长44%。稀土催化材料方面,石油催化裂化催化剂产量5.5万吨(不含外资企业),同比增长9%;机动车尾气净化剂产量490万升(不含外资企业),同比增长25.6%。稀土发光材料方面,LED荧光粉产量146吨,同比下降3.3%;三基色荧光粉产量185吨,同比下降8.9%;长余辉荧光粉产量58吨,同比增长1.7%。稀土储氢材料产量2070吨,同比下降10.2%。稀土抛光材料产量9550吨,同比增长10.1%。

  2022年5月7日,江西省发改委发布2022年4月份江西市场价格形势分析报告。4月份赣州高钇氧化物(稀土)、中钇铕化物(稀土)每吨销售均价分别为42万元和36万元,环比分别下跌12.50%、14.29%,同比分别上涨10.53%、24.14%。

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  2022年5月9日,海关总署发布2022年4月全国出口重点商品量值表(人民币值)。数据显示,2022年4月全国共出口稀土4,427.0吨,出口金额为7.0亿元人民币,2022年1~4月全国共出口稀土17,107.2吨,出口金额为22.5亿元人民币。与2021年1~4月相比,2022年1~4月出口量同比增加9.4%,出口金额同比增加80.9%。

  2022年5月11日,北方稀土高科技股份有限公司发布2022年5月稀土产品挂牌价格。本次调价周期调低了氧化镨钕价格0.13万元/吨,金属镨钕0.15万元/吨。现挂牌价为氧化镧10.8万元/吨,氧化铈10.8万元/吨,氧化镨钕81.47万元/吨,氧化钕89.11万元/吨,金属镨钕99.30万元/吨,金属钕108.45万元/吨。

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  依据“中国稀土”网监测的价格数据,2022年第19周稀土市场延续上周良好态势,多个稀土产品价格有所上涨。碳酸稀土、中钇富铕矿、氧化镨钕、镨钕合金、氧化钕、氧化镨、金属钕、金属镨、氧化钆、钆铁、钆铁钐铕钆富集物、氧化铽、金属铽、氧化镝、金属镝、镝铁合金、氧化钬、钬铁、烧结钕铁硼均出现不同程度上涨,涨幅0.2%~9.0%;其他稀土产品价格均保持平稳状态,无明显变化。

  2022年5月,美国稀土公司拥有的怀俄明州的Halleck矿的稀土品味0.3%~2%之间,矿石量在3亿吨以上。

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  本周稀土产品价格有所恢复,绝大多数产品上行,其中部分产品价格出现了较大幅度的上涨。这意味着稀土下游需求在3~4月份出现增速放缓后,重新开始企稳。以中国新能源汽车数据为例,虽然产销量在4月份出现了环比下跌,但依然保持了较大幅度的同比增长,这意味着相较于2021年,新能源汽车市场仍然保持了总量增长。由于物流终端、部分企业临时停产的造成的产销下降并未造成新能源汽车市场的下行。这一支撑稀土产品价格的重要需求领域的增长态势,充分说明全球汽车需求结构的变化已经不可逆转,新能源车板上钉钉地成为了汽车行业的未来。这一点,我们从全球老牌汽车上全线推出新能源车型的速度不断加快,新能源汽车渗透率不断加大得到验证。与此同似乎,能源价格高位运行,对风电等非化石能源的需求进一步加强,尤其是饱受能源限制的欧洲,必然在不久的将来加速推动能源多元化。

  无论是短期还是远期,稀土的需求支撑都非常稳健。这已经彻底改变稀土的供需结构,并开始驱动全球资本寻找和开发更多的稀土资源。澳大利亚、美国等国多个稀土资源的勘探、可研和开发进度在2022年显著提速。但是,全球优良的稀土资源总量依然有限,在近期内难以填补需求空白,稀土产品价格跃迁到新的平衡位置的预期已经越来越明显。这给发达经济体造成了非常大供应链安全妄想,并意图借机加强对发展中国家的稀土产品设置贸易壁垒,从而培育本土或者其同盟国的稀土产业。这无疑将对中国稀土产业提出新的挑战,也会对全球稀土供应格局带来新的不确定因素。显然,我们不能通过低价倾销资源获得稀土产业发展的未来,价格战只能压缩本国稀土产业升级的空间,累计难以短期弥补的环境损耗。笔者认为,正视国外稀土产业新的非对称竞争,与理解我国稀土产业的核心价值同等重要。国内丰富的稀土资源能够保障我国稀土产业的资源安全,完整的稀土产业链可以提供高效的资源整合能力,这将帮助中国稀土产业通过创新获得新的比较优势,获得更加合理的资源回报率。

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