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2022年第25周CRE指数及资本市场对稀土关注度简析

作者:于佳欣 来源:中国稀土网站 日期:2022-06-30 加入收藏
 
  篇首

  6月22日召开的国务院常务会议指出,今年夏粮小麦增产丰收已成定局、质量好于常年,杂粮杂豆产量略增,油菜籽产量明显增加。家里有粮,一年不慌,在俄乌冲突,欧美不断营造全球粮食短缺的背景下,我国夏粮丰收的消息无疑将对保持国内粮食价格稳定,维护人民粮食安全发挥决定性作用。这恰恰是我国体制优越性的重要表现之一。
  会议还指出,要进一步释放汽车消费潜力,从活跃二手车市场,支持新能源汽车消费,完善汽车平行进口政策,有序发展汽车融资租赁,支持停车场等建设等方面支持汽车消费。其中考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题和破除新能源汽车市场地方保护两个方面对新能源汽车的发展至关重要。当然,这也从一个侧面说明我国受到全球经济走弱和输入型通胀的影响较大,导致汽车等耐用品消费增速大幅度放缓。国家针对新能源汽车的支持政策,一方面将直接推动新能源汽车消费,另一方面将推动国内新能源汽车厂商加速技术研发,为出海做出更加充分的准备。客观而言,我国新能源汽车在技术层面与特斯拉等还有一定的差距,开拓海外市场的能力有限和经验尚浅,需要加速追赶和积累。国内稀土产业未来发展很大程度上依赖于新能源汽车产业的发展,此时,工信部抑制推动上下游协作或许将成为资源优势产业和技术开拓产业共同促进和共同发展的最佳推手。

  一、指数摘要
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2022年CRE指数走势
  2022年6月27日,CRE指数375.9,环比增加6.6,涨幅1.79%。其中,上游指数164.9,增加4.0,涨幅2.49%;下游指数211.0,增加2.6,涨幅1.25%。
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2022年CRE指数周趋势
  2022年第25周,CRE指数最高值383.9,最低值359.7,波动幅度6.73%;最高值较上周减少1.7,降幅0.44%;最低值较上周减少19.2,降幅5.07%;平均值369.26,较上周减少13.14,降幅3.44%。
  2022年第25周,上证指数最高值3349.75,最低值3267.2,波动幅度2.53%;最高值较上周增长32.96,涨幅0.99%;最低值较上周增长11.65,涨幅0.36%;平均值3311.85,较上周增长21.44,涨幅0.65%。

  二、国内要闻精选

  2022年6月20日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日给陆军步兵学院2022届全体学员回信,对他们给予勉励。
  2022年6月20日,政协第十三届全国委员会常务委员会第二十二次会议在京开幕,围绕“统筹推进绿色低碳高质量发展”协商议政。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席开幕会。
  2022年6月21日,中共中央党史和文献研究院编辑的习近平同志《论党的青年工作》,由中央文献出版社出版,在全国发行。
  2022年6月22日,国家主席习近平以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表题为《把握时代潮流 缔造光明未来》的主旨演讲。习近平强调,历史长河时而风平浪静,时而波涛汹涌,但总会奔涌向前。尽管国际形势风云变幻,但开放发展的历史大势不会变,携手合作、共迎挑战的愿望也不会变。我们要不畏浮云遮望眼,准确认识历史发展规律,不为一时一事所惑,不为风险所惧,勇敢面对挑战,向着构建人类命运共同体的目标勇毅前行。
  2022年6月22日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议,审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《关于加强和改进行政区划工作的意见》、《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》、《强化大型支付平台企业监管促进支付和金融科技规范健康发展工作方案》。
  2022年6月23日,国家主席习近平23日晚在北京以视频方式主持金砖国家领导人第十四次会晤。南非总统拉马福萨、巴西总统博索纳罗、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪出席。习近平强调,作为新兴市场国家和发展中国家代表,我们在历史发展关键当口作出正确选择,采取负责任行动,对世界至关重要。让我们团结一心,凝聚力量,勇毅前行,推动构建人类命运共同体,共同开创人类美好未来!
  2022年6月24日,国家主席习近平在北京以视频方式主持全球发展高层对话会。阿尔及利亚总统特本、阿根廷总统费尔南德斯、埃及总统塞西、印度尼西亚总统佐科、伊朗总统莱希、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、俄罗斯总统普京、塞内加尔总统萨勒、南非总统拉马福萨、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、巴西副总统莫朗、柬埔寨首相洪森、埃塞俄比亚总理阿比、斐济总理姆拜尼马拉马、印度总理莫迪、马来西亚总理伊斯迈尔、泰国总理巴育出席。各国领导人围绕“构建新时代全球发展伙伴关系,携手落实2030年可持续发展议程”的主题,就加强国际发展合作、加快落实联合国2030年可持续发展议程等重大问题深入交换意见,共商发展合作大计,达成广泛重要共识。习近平发表题为《构建高质量伙伴关系 共创全球发展新时代》的重要讲话。习近平强调,这是一个充满挑战的时代,也是一个充满希望的时代。我们要认清世界发展大势,坚定信心,起而行之,拧成一股绳,铆足一股劲,推动全球发展,共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局。
  2022年6月26日,新华社报道,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平就研究吸收网民对党的二十大相关工作意见建议作出重要指示强调,党的二十大是党和国家政治生活中的一件大事。围绕党的全国代表大会相关工作开展网络征求意见,是全党全社会为国家发展、民族复兴献计献策的一种有效方式,也是全过程人民民主的生动体现。这次活动引起广大干部群众热情关注、积极参与,提出了许多具有建设性的意见和建议,有关方面要认真研究、充分吸收。要总结这次活动的成功做法,走好新形势下的群众路线,善于通过互联网等各种渠道问需于民、问计于民,更好倾听民声、尊重民意、顺应民心,把党和国家各项工作做得更好。
  2022年6月21日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强在河北省委书记倪岳峰、省长王正谱陪同下,在高碑店、涿州考察。他强调,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实党中央、国务院部署,全面贯彻新发展理念,高效统筹疫情防控和经济社会发展,实施好稳经济各项政策,注重用改革办法解难题激活力,抢抓农时做好夏收夏种,保障能源供应迎峰度夏,为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。
  2022年6月22日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署继续做好防汛救灾工作,切实保障人民群众生命财产安全;听取稳定粮食生产工作汇报,进一步部署确保全年粮食丰收的举措;确定加大汽车消费支持的政策;决定完善自然科学基金资助体系的措施。会议指出,消费是经济的主拉动力,是当前推动经济运行回归正轨的重要发力点,促消费政策能出尽出。要进一步释放汽车消费潜力:一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费。对小型非营运二手车,8月1日起全面取消符合国五排放标准车的迁入限制,10月1日起汽车销售企业申请办理转移登记时实行单独签注管理、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车辆购置税应主要用于公路建设等,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题。破除新能源汽车市场地方保护。三是完善汽车平行进口政策,有序发展汽车融资租赁,支持停车场等建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。
  2022年6月23日,国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,就主动顺应经济社会数字化转型趋势,充分释放数字化发展红利,全面开创数字政府建设新局面作出部署。

  三、国内经济数据概览

  2022年6月14日,国家统计局发布《2022年6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况》。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年6月中旬与6月上旬相比,18种产品价格上涨(大量减少),30种下降(增加15种),2种持平(有所减少)。其中,硫酸(98%)926.6元/吨,下跌2.4%。烧碱(液碱,32%)1202.1元/吨,下跌0.5%。液化天然气(LNG)6558.8元/吨,下跌2.6%。焦煤(主焦煤)2900.0元/吨,上涨2.4%。
  2022年6月27日,国家统计局发布数据。1~5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34410.0亿元,同比增长1.0%。1~5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额11583.7亿元,同比增长9.8%;股份制企业实现利润总额25802.5亿元,增长7.8%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额7845.3亿元,下降16.1%;私营企业实现利润总额10070.9亿元,下降2.2%。1~5月份,采矿业实现利润总额7082.7亿元,同比增长1.31倍;制造业实现利润总额25579.5亿元,下降10.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1747.9亿元,下降24.7%。1~5月份,在41个工业大类行业中,16个行业利润总额同比增长,24个行业下降,1个行业由亏转盈。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长1.75倍,石油和天然气开采业增长1.35倍,有色金属冶炼和压延加工业增长26.6%,电气机械和器材制造业增长14.6%,化学原料和化学制品制造业增长13.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长0.2%,纺织业下降2.5%,非金属矿物制品业下降3.3%,专用设备制造业下降4.6%,农副食品加工业下降8.3%,通用设备制造业下降21.3%,电力、热力生产和供应业下降26.9%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降29.6%,汽车制造业下降37.5%,黑色金属冶炼和压延加工业下降64.2%。1~5月份,规模以上工业企业实现营业收入53.16万亿元,同比增长9.1%;发生营业成本44.88万亿元,增长10.2%;营业收入利润率为6.47%,同比下降0.52个百分点。
  2022年6月,工业和信息化部发布,在500种主要工业产品中,我国有四成以上产品的产量位居世界第一。工业产品品种、品质、品牌稳步提升。家电、制鞋等领域与国际标准一致性程度达到95%以上。制造业中间品贸易在全球占比约为20%。2021年,24个工业和信息化领域品牌入选世界品牌500强,比2012年增加14家。

  四、世界要闻摘要

  2022年6月18日,美国总统拜登在特拉华州接受媒体采访时表示,其计划“很快”与中方举行电话会议,并正在权衡如何调整特朗普时期出台的,涵盖约3700亿美元中国进口商品的加征关税清单和税收政策。
  2022年6月19日,哥伦比亚总统选举第二轮投票中,承诺改善底层民众生活、加快能源和经济可持续转型的哥伦比亚参议员、首都波哥大的前市长佩特罗获胜。
  2022年6月22日,在参议院银行委员会就半年度货币政策报告作证时,美联储主席鲍威尔重申了“坚决致力于降低通胀”,即使这样做有经济下滑的风险(注:美国通胀问题严重,实际上源于国际社会减少了资源和劳动力低估的层度,导致无法吸收美元超发带来的影响,国际社会不再甘于承担通胀损失)。
  2022年6月22号,欧盟委员会以多数票通过了碳市场改革及碳关税提案,保留了较为激进的减碳目标等;碳边境调节机制,此次通过的方案扩大了覆盖范围,将间接碳排放纳入。
  2022年6月23日在欧盟峰会期间宣布,欧洲理事会决定给予乌克兰和摩尔多瓦欧盟成员候选国地位。
  2022年6月24日,美国联邦最高法院公布了一份基本内容在今年5月间已被外泄的重大裁决,其推翻了近50年来为保障全美女性堕胎权利提供法律基础的美最高法院于1973年做出的“罗诉韦德案”(Roe v. Wade)的裁决( 注:美国特殊的宗教文化,导致了非常显著的观念冲突,某种程度上可以降低美国通胀压力带来的冲击)。
  
  五、疫情防控及影响

  2022年4月末,部分国家开始不再统计新冠相关数据,因此相关的感染率和死亡数据将出现偏差,按现有数据核酸总体死亡率(死亡人数/确珍人数)1.185%
  据财新网数据,2021年6月26日,中国之外221个国家和地区有感染病例,累计感染者过千例的已达到181个(增加0个);累计确诊538684080例(增加8014400例),死亡6308188例(增加18566例)。全球累计确诊病例破万的国家和地区已有171个(增加0个)。美国累计感染约8696万例(增加154万)全球居首,印度累计感染4340万例(增加19万例),巴西累积感染超过3340万例(增加61万例);确诊超千例国家非洲55个(增加0个),欧洲44个(增加0个),亚洲45个(增加0个),美洲33个(增加0个),大洋洲4个(增加0个)。
  截至6月24日,牛津大学Our World in Data统计全球累计报告接种新冠病毒疫苗12027039744剂次(增加111660758剂次),接种率66.38%(增加0.09%)。
  
  国外方面,上周:

  重新准备提高防疫等级的包括:以色列卫生官员将讨论恢复室内口罩以及授权为婴儿和学龄前儿童注射疫苗的可能性。
  关于新冠的研究包括:美国有超过40%的成年人报告过去曾患过COVID-19。
  
  国内方面,上周:
  2022年6月24日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍严格落实疫情防控“九不准”有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说,要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇,科学、精准执行国家统一的疫情防控政策,严格落实疫情防控“九不准”要求。
  截至2022年6月26日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗339980.3万剂次(增加529.9万剂次,较上周微增)。
  截至6月18日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例487例(其中重症病例1例),累计治愈出院病例219868例,累计死亡病例5226例,累计报告确诊病例225581例,无现有疑似病例。
  31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者84例,其中境外输入63例,本土21例。
  香港特别行政区336942例(出院63734例,死亡9398例),澳门特别行政区172例(出院83例),台湾地区3641921例(出院13742例,死亡6345例)。

  六、稀土资讯导读
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2022年24-25周CRE指数趋势
  2022年06月20日,CRE指数383.9,环比减少0.44%。2022年06月21日,CRE指数366.0,环比减少4.66%。2022年06月22日,CRE指数359.7,环比减少1.72%。2022年06月23日,CRE指数367.4,环比增加2.14%。2022年06月24日,CRE指数369.3,环比增加0.52%。
  2022年06月20日,上证指数3315.43,环比减少0.04%。2022年06月21日,上证指数3306.72,环比减少0.26%。2022年06月22日,上证指数3267.2,环比减少1.20%。2022年06月23日,上证指数3320.15,环比增加1.62%。2022年06月24日,上证指数3349.75,环比增加0.89%。
  2022年6月,盛和资源拟与巨星集团等公司合资投资建设年产2万吨高性能钕铁硼项目。
  2022年6月14日,由江西省稀土标准化技术委员会和国家钨与稀土产品质检中心联合举办的钕铁硼废料检验检测技术交流研讨会在赣州举办。
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  2022年6月22日,包钢股份、北方稀土自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减783.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,REO=50%)。待双方履行相关决策程序后实施。1月7日,包钢股份提供给北方稀土的稀土精矿价格为不含税26887.2元/吨,本次涨幅约46%。
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  2022年6月21日,伦敦股票交易所上市的矿企哈马克黄金公司(Hamak Gold)宣布其在利比里亚北部的宁巴(Nimba)矿权勘探结果,对宁巴区块1采集的839个土壤样分析显示,金最高品位为1.52克/吨。
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2022年24-25周CRE上下游指数趋势
  据中国稀土网站检测,2022年第25周稀土市场持续低迷,多个稀土产品价格有所下跌。中钇富铕矿、氧化镨钕、镨钕合金、氧化钕、氧化镨、金属钕、金属镨、氧化钐、金属钐、氧化钆、钆铁、氧化铽、金属铽、氧化镝、金属镝、镝铁合金、氧化钬、钬铁、氧化铒均出现不同程度下跌,跌幅0.1%~2.4%;其他稀土产品价格均保持平稳状态,无明显变化。
  本周稀土产品继续微弱下跌,这与全球经济疲软不无关系。美国高企通胀状态,事实上导致全球需求显著缩水,包括我国在内的面向欧美的市场竞争加剧,企业利润下降,对国内相关产业造成了较大的压力。同时,受到前几个月疫情的影响,国内部分经济部门受到了一定的冲击。两者叠加对于国内的稀土终端产品的需求形成了巨大的抑制作用。由于本轮稀土产品价格高企的来源是稀土需求拉动,因此当下游增速下降的时候,必然对稀土价格产生下行压力,投机商为了避免损失,调整策略下价格波动成为必然。
  本周另一件重要的事件是,包钢集团提高了对北方稀土集团的精矿售价,幅度超过40%。笔者团队认为,这一动作属于正常的市场行为,只不过在交易双方的关联属性下容易产生过度的联想。事实上,在稀土产品不断涨价的背景下,增量有限的精矿涨价是非常合理的市场行为。断然没有下游涨价赚钱,上游保持价格不变的道理。而这一变化,也与需求变动导致的稀土价值重估需求是正相关的。
  年中已过,全球经济依然充满了变数,欧美不断攀升的通货膨胀率产生的直接和间接影响依然处于发酵期,如果不能尽快加以遏制,必然导致全球需求的进一步萎缩,加剧东亚生产型国家的竞争烈度。另一方面,美欧启动降低通胀的手段不断加强,必然导致全球资本流向转变,极有可能引发某些新兴国家的金融危机,造成多方面的不稳定因素。纵观全球,目前中国的经济和生活环境无疑是较为良好的,经济层面,虽然遇到了增长阻力和暂时的困难,但是此前打造的国内循环已经具备了撑起国内经济未来发展重任的基础条件。生活层面,我国是全球为数不多的拥有不被新冠感染自由的国家,绝大部分中国人可以毫无担心的进行社交活动。而长期向好的治安环境也是非常优良的。这是国家发展的基本面,是各行各业未来保持增长的最大依凭。我们可以较为自信的推测,2022年在国内新能源汽车产销实现超过600万辆的预期下,稀土产业仍然将保持高位运行。如果年内,国内新能源汽车厂商实现产业出海,那么未来2~3年内,稀土产业保持高位甚至增长的概率将稳步攀升。
 

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