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2022年第30周CRE指数及资本市场对稀土关注度简析

作者:于佳欣 来源:中国稀土网站 日期:2022-08-04 加入收藏
 
  篇首:

  2022年7月28日晚间,美国发布了其2季度经济数据,其中GDP预估增长率为-0.9%,通货膨胀率为8.0%。数据显示,过去的2季度美国经济发展并不理想,连续第二个季度负增长和高通胀率,直指需求减弱的事实。作为全球最大的市场之一,美国需求减弱无疑是包括中国在内制造业国家外贸遇到困难的直接原因。欧洲的数据尚未完全出炉,不过根据月度数据看,比美国有过之而无不及,增长乏力,通胀扩大,另一个大市场的需求也面临着巨大的压力。与此同时,美联储如期加息75个基点,市场普遍预期美联储加息暂告一个段落。

  面对同样的疫情和同样的全球经济困难,我国已经用行动证明了对人民群众生命健康和生存权的重视和担当。超低的死亡率,不断优化的强大保护,稳定的生活要素价格,稳定的增长率,这些都是政府带领下全国人民努力奋斗而来,这当是我们度过困难的信心来源!

  一、指数摘要

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  2022年7月29日,CRE指数370.20,环比减少2.6,降幅0.70%。其中,上游指数154.8,减少1.3,降幅0.83%;下游指数215.4,减少1.3,降幅0.60%。

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  2022年第29周,CRE指数最高值370.8,最低值362.5,波动幅度2.29%;最高值较上周增长6.0,涨幅1.64%;最低值较上周增长8.9,涨幅2.52%;平均值367.04,较上周增长8.98,涨幅2.51%。

  2022年第29周,上证指数最高值3304.72,最低值3269.97,波动幅度1.06%;最高值较上周减少8.86,降幅0.27%;最低值较上周增长41.91,涨幅1.30%;平均值3280.85,较上周增长3.02,涨幅0.09%。

  二、国内要闻精选

  2022年7月24日,习近平外交思想学习座谈会在北京召开。

  2022年7月25日,第二届中非和平安全论坛召开,国家领导人致贺信,贺信强调,中非是风雨同舟、守望相助的好朋友、好伙伴、好兄弟。当前,世界百年未有之大变局加速演进,新冠肺炎疫情仍在蔓延,各类安全挑战层出不穷,人类社会面临前所未有的挑战。实现持久和平和普遍安全是中非人民的共同心愿。中国始终秉持正确义利观和真实亲诚理念发展对非关系,愿同非洲朋友一道,坚持共同、综合、合作、可持续的安全观,维护以联合国为核心的国际体系,维护国际公平正义,推动落实全球安全倡议,构建新时代中非命运共同体。

  2022年26日至27日,省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神,迎接党的二十大”专题研讨班在北京举行。会议强调,在新中国成立特别是改革开放以来的长期探索和实践基础上,经过党的十八大以来在理论和实践上的创新突破,我们成功推进和拓展了中国式现代化。世界上既不存在定于一尊的现代化模式,也不存在放之四海而皆准的现代化标准。我们推进的现代化,是中国共产党领导的社会主义现代化,必须坚持以中国式现代化推进中华民族伟大复兴,既不走封闭僵化的老路,也不走改旗易帜的邪路,坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上、把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。

  2022年7月28日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。会议强调,做好下半年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,巩固经济回升向好趋势,着力稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果。会议指出,坚持就是胜利。要高效统筹疫情防控和经济社会发展工作。对疫情防控和经济社会发展的关系,要综合看、系统看、长远看,特别是要从政治上看、算政治账。要坚持人民至上、生命至上,坚持外防输入、内防反弹,坚持动态清零,出现了疫情必须立即严格防控,该管的要坚决管住,决不能松懈厌战。要坚决认真贯彻党中央确定的新冠肺炎防控政策举措,保证影响经济社会发展的重点功能有序运转,该保的要坚决保住。要做好病毒变异跟踪和新疫苗新药物研发。

  2022年7月28日晚,国家领导人应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。

  2022年7月25日,中国矿产资源集团有限公司成立大会在北京举行。组建中国矿产资源集团有限公司,是党中央、国务院着眼于用好国内国际两个市场、两种资源,增强我国重要矿产资源供应保障能力的重大举措。中国矿产资源集团有限公司是中央直接管理的国有独资公司和国家授权投资机构。

  2022年7月25日,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》,同意建立由国家发展改革委牵头的数字经济发展部际联席会议制度。

  2022年7月25日,第二届中国国际消费品博览会在海南海口开幕。本届消博会以“共享开放机遇 共创美好生活”为主题,彰显在复杂国内外形势下,中国同各方加强经贸合作、共享发展机遇的开放姿态。

  2022年7月29日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,司法部政治部主任赵昌华、司法部行政执法协调监督局负责人徐志群、交通运输部法制司司长魏东、市场监管总局法规司司长许新建介绍进一步规范行政裁量权、取消和调整一批罚款事项有关工作。

  三、国内经济数据概览

  2022年7月28日,国家财政部发布地方债券发行和债务余额情况。2022年6月,全国发行新增债券15765亿元,其中一般债券2041亿元、专项债券13724亿元。全国发行再融资债券3572亿元,其中一般债券2383亿元、专项债券1189亿元。合计,全国发行地方政府债券19337亿元,其中一般债券4424亿元、专项债券14913亿元。2022年6月,地方政府债券平均发行期限14.8年,其中一般债券8.1年,专项债券16.8年。2022年6月,地方政府债券平均发行利率3.08%,其中一般债券2.87%,专项债券3.14%。2022年1~6月,全国发行新增债券40210亿元,其中一般债券6148亿元、专项债券34062亿元。全国发行再融资债券12292亿元,其中一般债券7169亿元、专项债券5123亿元。合计,全国发行地方政府债券52502亿元,其中一般债券13317亿元、专项债券39185亿元。2022年1~6月,地方政府债券平均发行期限14.1年,其中一般债券8.2年,专项债券16.1年。2022年1~6月,地方政府债券平均发行利率3.08%,其中一般债券2.89%,专项债券3.14%。

  经第十三届全国人民代表大会第五次会议审议批准,2022年全国地方政府债务限额为376474.30亿元,其中一般债务限额158289.22亿元,专项债务限额218185.08亿元。截至2022年6月末,全国地方政府债务余额347503亿元,控制在全国人大批准的限额之内。其中,一般债务144858亿元,专项债务202645亿元;政府债券345881亿元,非政府债券形式存量政府债务1622亿元。截至2022年6月末,地方政府债券剩余平均年限8.4年,其中一般债券6.2年,专项债券9.9年;平均利率3.44%,其中一般债券3.44%,专项债券3.43%。

  2022年7月28日,交通运输部例行发布会表示,2022年上半年我国新开工高速公路和普通国省道项目近170个、4800公里,总投资2910亿元。

  高速公路和普通国省道新改建工程在建规模8.7万公里,在建项目超过2000个,总投资约7.3万亿元。

  我国集装箱吞吐量完成1.4亿标箱,同比增长3%;其中外贸集装箱吞吐量超过8500万标箱,同比增长6.1%。

  我国交通固定资产投资超过1.6万亿元,同比增长6.7%,其中公路完成投资12704亿元,同比增长9.7%,水路完成投资739亿元,同比增长4.7%。

  2022年7月29日,商务部发布数据。2022年1~6月,全国实际使用外资金额7233.1亿元人民币,按可比口径同比增长17.4%(下同),折合1123.5亿美元,增长21.8%。从行业看,服务业实际使用外资金额5371.3亿元人民币,增长9.2%。高技术产业实际使用外资增长33.6%,其中高技术制造业增长31.1%,高技术服务业增长34.4%。从来源地看,韩国、美国、德国实际对华投资分别增长37.2%、26.1%和13.9%(含通过自由港投资数据)。从区域分布看,我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长15.6%、25%和43.9%。

  2022年1~6月,我国对外非金融类直接投资3516.7亿元人民币,同比增长0.8%(折合542.4亿美元,同比增长0.6%)。其中,流向租赁和商务服务业178.1亿美元,同比增长9.5%,流向批发零售业、制造业、建筑业、科学研究和技术服务等领域的投资均呈增长态势;对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资100.3亿美元,同比增长4.7%,占同期总额的18.5%,较上年同期上升0.7个百分点。

  1~6月,对外承包工程完成营业额4580亿元人民币,同比增长4.2%(折合706.4亿美元,同比增长4%);新签合同额6715.6亿人民币,同比下降6.1%(折合1035.8亿美元,同比下降6.2%)。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额384亿美元,新签合同额522.1亿美元,分别占总额的54.4%和50.4%。

  四、世界要闻摘要

  2022年7月25日,联合国秘书长古特雷斯宣布,任命中国资深外交官李军华为联合国主管经济和社会事务的副秘书长。

  2022年7月28日,美联储在最新的议息会议上如期加息75个基点,将联邦基金利率目标区间提高至2.25%~2.5%。此外,美联储还将从9月开始将缩表的上限扩大至950亿美元(注:消息发布后,市场普遍认为美联储加息预期见顶,从而引发了资本市场一轮上涨)。

  2022年7月28日,美国商务部公布的首次预估数据显示,2022年二季度美国实际国内生产总值(GDP)环比折年率下降0.9%,低于彭博一致性预期的增长0.7%,较2022年一季度的下降1.6%有所回升(注:资本市场并没有将这一数据解读为衰退,反而视之为利好消息,推动了美国股市连续上涨,笔者认为这或许是一种掩耳盗铃的行为)。

  五、疫情防控及影响

  2022年4月末,部分国家开始不再统计新冠相关数据,因此相关的感染率和死亡数据将出现偏差,按现有数据核酸总体死亡率(死亡人数/确珍人数)1.120%。

  据财新网数据,2021年7月28日,中国之外221个国家和地区有感染病例,累计感染者过千例的已达到181个;累计确诊568955208例(增加5039454例),死亡6372073例(新增11780例)。全球累计确诊病例破万的国家和地区已有171个。美国累计感染约9107万例全球居首(增加68万例),印度累计感染4397万例(增加9万例),巴西累积感染超过3374万例(增加9万例);确诊超千例国家非洲55个,欧洲44个,亚洲45个,美洲33个,大洋洲4个。

  截至7月26日,牛津大学Our World in Data统计全球累计报告接种新冠病毒疫苗12316192232剂次(增加41468968剂次),接种率67.00%(增加0.09%)。

  国外方面,上周:

  关于新冠的研究包括:口服新冠疫苗正在进行测试研究。澳大利亚老人住院人数有较大攀升。约5%新冠患者面临长期嗅觉丧失

  美国总统拜登的新冠已经基本好转。

  国内方面,上周:

  国内新的新冠药物获批上市,互联网数据显示该药约为30元/片。

  截至2022年7月29日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗342112.1万剂次(增加376.4万剂次)。

  截至7月24日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例1755例(其中重症病例11例),累计治愈出院病例222413例,累计死亡病例5226例,累计报告确诊病例229394例,现有疑似病例1例。

  31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者348例,其中境外输入77例,本土271例(较上周有所减少)。

  香港特别行政区354454例(出院67427例,死亡9498例),澳门特别行政区791例(出院626例,死亡6例),台湾地区4545636例(出院13742例,死亡8833例)。

  六、稀土资讯导读

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  2022年7月18日,CRE指数366.5,环比增加3.09%。2022年07月19日,CRE指数370.8,环比增加1.17%。2022年07月20日,CRE指数370.3,环比减少0.13%。2022年07月21日,CRE指数365.1,环比减少1.40%。2022年07月22日,CRE指数362.5,环比减少0.71%。

  2022年7月18日,上证指数3278.1,环比增加1.55%。2022年07月19日,上证指数3279.43,环比增加0.04%。2022年07月20日,上证指数3304.72,环比增加0.77%。2022年07月21日,上证指数3272.0,环比减少0.99%。2022年07月22日,上证指数3269.97,环比减少0.06%。

  2022年7月22日,北方稀土发布业绩快报,公司2022年1~6月实现营业收入201.50亿元,同比增长36.88%;归属于上市公司股东的净利润30.98亿元,同比增长52.16%。报告期内,公司实现营业收入2,014,974.56万元,同比增长36.88%;营业利润433,510.13万元,同比增长64.17%;利润总额433,764.42万元,同比增长64.39%;实现归属于上市公司股东净利润309,767.69万元,同比增长52.16%。

  2022年7月25日,科新机电发布公告称,该公司于2022年7月22日,与包头稀土研究院签署了《氢压缩机系统合作开发协议》,协议内容包括:双方有共同研发“静态氢压缩机”,其中氢压缩机用储氢材料采用包头稀土研究院研制的材料。

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  2022年7月18日,盛和资源发布了7月15日开展的投资者关系活动情况,其中披露多项稀土相关情况。其中透露,出资0.816亿元参与了绵阳高性能磁材项目,该项目由公司股东巨星集团牵头投资,公司持股比例10%。项目拟在四川省绵阳市投资钕铁硼永磁材料项目,一期项目预计总投资32亿元,建成达产后可形成年产2万吨高性能钕铁硼永磁材料的生产规模。

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  2022年7月25日,连城县举行重大项目签约仪式,总投资达30亿元的连城县稀土稀有产业园项目成功签约。规划建设用地509亩,分三期建设,一期投资5亿元、年处理8000吨钕铁硼废料及2000吨荧光粉废料综合回收利用生产线已投产;二期投资5亿元、建设年产3万吨钕铁硼综合利用(前段处理)生产线3条;三期投资20亿元、建设稀土功能材料等生产线,全部达产后预计可实现年产值100亿元以上、年纳税8亿元以上。

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  2022年7月26日,江西省人大常委会审议通过《江西省矿山生态修复与利用条例》,以法治规范矿山生态修复与利用管理,解决矿山生态环境问题,鼓励社会资本参与历史遗留矿山生态修复,将“生态包袱”转化为绿色财富。

  2022年6月28日,彩虹稀土在伦敦交易所发布公告,称已经验证了从南非磷石膏中提取稀土的工业流程。具体如下:“Rainbow Rare Earths证实了在南非Phalaborwa项目中开发从磷石膏堆中有效提取稀土元素的工艺流程图。这一创新工艺由Rainbow与美国K-Technologies, Inc.(“K-Tech”)合作开发,此前在澳大利亚ANSTO Minerals和美国佛罗里达州的K-Tech工厂进行了广泛的测试工作。在磷酸石膏与硫酸浸出并随后在孕浸出液中快速浓缩稀土之后,浓缩的稀土溶液在K-Tech专有的连续离子交换(“CIX”)和连续离子色谱(“CIC”)工艺中升级,以提供目标磁铁稀土的高纯度氧化物,即钕,镨,镝和铽。”

  据中国稀土网站检测,2022年第30周稀土市场有所波动,多个稀土产品价格有所变化。碳酸稀土、中钇富铕矿、氧化钕、氧化镨、金属钕、金属镨、钆铁、钐铕钆富集物、氧化镝、金属镝、镝铁合金、氧化钬、钬铁、氧化铒、烧结钕铁硼均出现不同程度下跌,跌幅0.4%~5.7%;氧化铽、金属铽出现上涨,涨幅0.4%~1.5%;氧化镨钕、镨钕合金、氧化钆出现先涨后跌,跌幅0.3%~2.3%;其他稀土产品价格均保持平稳状态,无明显变化。

  本周稀土产品出现了涨跌不一的分化态势,依然是相对稀缺的铽产品领涨,而其他产品整体保持了下行态势,所不同的是镨钕产品和钆产品出现了先涨后跌的趋势。市场趋势表明,稀土永磁材料需求在本周出现了烈度有限的反弹,给予了稀土产品价格一定的支撑。但是在宏观经济整体预期不佳的情况下,支撑力有待观察。可以肯定的是,供需结构依然维持了较强的支撑力,来自于新能源汽车和风电的增长仍然高于供给增速。

  据人民日报报道,2022年世界动力电池大会召开期间,业内专家介绍,2021年,我国动力电池装机量共计154.5吉瓦时,占全球装机量约五成。在全球动力电池装机量前十强的企业中,我国企业占据6席,市场份额约为48%。2022年上半年我国动力电池装车量110.1吉瓦时,同比增长109.8%。其中三元电池装车量占比41.4%,同比增长51.2%;磷酸铁锂电池装车量占比58.5%,同比增长189.7%。这一系列数据充分显示出了我国在新能源汽车关键技术之一动力电池领域的强大制造能力和世界领先的技术水平,也为我国新能源汽车产业描绘出了光明的发展前景。但是,读者也不难发现,我国的新能源汽车相关领域的企业依然以服务国内市场为主,国外市场尚未得到有效的开发。这既是机会,也是挑战。

  上周北方稀土发布了其半年度预告,净利润增加值刚刚超过50%,这一数值远低于去年同期水平。也远低于同期典型的稀土永磁材料企业,如金力永磁预告净利润同比增长100%~130%。中科三环预计净利润同比增长225%~276%。虽然稀土永磁材料企业的数据尚未全部公布,并且并非所有企业的经营状况都和例举的企业一样优秀,但是这个数据依然可以说明一个非常重要的问题,稀土上游原料供应商并未与下游企业一道相对公平地分享稀土市场规模增长带来的利润增加。随着稀土原料供应的增加,稀土上游企业的议价能力显然出现颓势,远不是2021年初市场结构突变时那种猝不及防的强势。换句话说,稀土上游企业的增产带来的收益增加在快速递减,造成这一现象的原因在于两点。第一,稀土精矿价格重估后有了显著上升。第二,扩大产能后,稀土原料企业的固投和流动成本增加需要较长时间摊销。

  作者团队认为,稀土产业的发展,特别是稀土上游企业需要注意增产投入和收益之间的效益平衡,增产面临着直接的投资成本,这将严重制约企业的盈利能力,一旦增产性投资超过某个临界值,边际收益将快速归零。此时如果遇到市场上限,企业不可避免的将会落到亏损边缘。另一方面,协调稀土上下游的关系不能仅仅从下游利益这一个方向看,下游也要允许上游保持与自己利润增速相当的发展空间,合理地分配不同环节的利润占比,才是整个产业链健康发展的不二之选。

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