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2022年第35周CRE指数及资本市场对稀土关注度简析

作者:于佳欣 来源:中国稀土网站 日期:2022-09-16 加入收藏
 
  篇首:

  过去的一周,中国人迎来了中秋佳节,团圆的假期是最好的时光。当然,这一周许多城市仍然承受着疫情散发带来的冲击,生产生活都处于不便。一些行业也越来越受到需求降低的影响,经营压力不断增加。稀土行业在稀土产品连续下行的态势下,也开始承受越来越大的压力。

  上周英国女王去世,成为今年继安倍晋三、戈尔巴乔夫以后的又一位重要政治人物,其对英国,乃至全球的影响得以发挥尚需时日。除了政治人物的离开,俄乌冲突又迎来了新的变局。G7集团和欧洲等国近期提出了通过控制运输和金融环节实施的俄罗斯能源限价计划,俄罗斯随机提出禁止向不友好国家出口能源的禁令进行反制。同期,俄罗斯与我国还签署了同时使用人民币和卢布进行能源结算的协议。这些都是欧洲能源紧缺带来的连锁反应,随着冬季即将到来,欧洲和俄罗斯的紧张态势必然更加严峻。国际格局的变化,从来都是机遇和挑战共存。欧洲紧张的局势、短缺的能源,正在促使欧洲的制造业向外部流动,目的地之一就是中国,随之而来的既有技术,也包括高端人才。但是同时,欧洲的市场规模也出现了显著的下行趋势,一方面是因为高通胀率,另一方面则是资本、产业流失带来的低就业率。这极有可能进一步加剧我国相关领域的产能过剩,由此带来的危机风险,是无法通过资本主义经济手段解决的。如何发现新的外部市场和维持内部市场的增长即将成为大部分行业面临的问题,稀土应用领域广泛,在这一轮经济变局中,不同的领域冷热不均,将对资源供给总量的均衡带来更多的不确定性。

  一、指数摘要

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  2022年9月9日,CRE指数354.6,环比增加2.9,涨幅0.82%。其中,上游指数155.4,增加2.3,涨幅1.50%;下游指数199.2,增加0.6,涨幅0.30%。

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  2022年第36周,CRE指数最高值356.7,最低值341.8,波动幅度4.36%;最高值较上周增长0.1,涨幅0.03%;最低值较上周增长0.7,涨幅0.21%;平均值351.14,较上周增长3.88,涨幅1.12%。

  2022年第36周,上证指数最高值3262.05,最低值3199.91,波动幅度1.94%;最高值较上周增长21.33,涨幅0.66%;最低值较上周增长14.93,涨幅0.47%;平均值3237.46,较上周增长29.15,涨幅0.91%。

  二、国内要闻精选

  2022年9月6日,中央全面深化改革委员会第二十七次会议召开,审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》、《关于深化院士制度改革的若干意见》、《关于全面加强资源节约工作的意见》、《关于深化农村集体经营性建设用地入市试点工作的指导意见》、《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》。

  2022年9月9日,中共中央政治局召开会议,研究拟提请党的十九届七中全会讨论的十九届中央委员会向中国共产党第二十次全国代表大会的报告稿、《中国共产党章程(修正案)》稿、十九届中央纪律检查委员会向中国共产党第二十次全国代表大会的工作报告稿,审议《十九届中央政治局贯彻执行中央八项规定情况报告》《关于党的十九大以来整治形式主义为基层减负工作情况的报告》。

  2022年9月5日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,中国人民银行副行长刘国强、国家发展改革委副秘书长杨荫凯、财政部部长助理欧文汉、商务部部长助理李飞介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施,并答记者问。

  2022年9月6日,国家发展改革委表示,为切实保障中秋、国庆等节日猪肉市场供应和价格稳定,国家发展改革委会同有关部门将于9月8日投放今年第一批中央冻猪肉储备,并指导各地近期加大猪肉储备投放力度。

  2022年9月7日,国务院常务会议部署加力支持就业创业的政策,拓展就业空间,培育壮大市场主体和经济新动能;决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动作用;部署阶段性支持企业创新的减税政策,激励企业增加投入提升创新能力;确定依法盘活地方专项债结存限额的举措,更好发挥有效投资一举多得作用。会议指出,需求不足是当前突出矛盾,要着力以消费和投资拉需求、促进社会投资、以投资带消费。支持经济社会发展薄弱领域设备更新改造,有利于增后劲提水平、增加制造业和服务业现实需求、提振市场信心。对高校、职业院校和实训基地、医院、地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型和中小微企业、个体工商户等设备购置和更新改造新增贷款,实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限2年。申请贴息截至今年12月31日。相应增加货币政策对商业银行配套融资的支持。同时,引导银行加大对教育、文化旅游、卫生和健身、养老托育、社区和家政服务、住宿餐饮等行业信贷支持,以扩大社会服务领域消费和投资。

  2022年9月,自然资源部印发《关于积极做好用地用海要素保障的通知》,26条政策措施涉及国土空间规划、土地计划指标、用地用海审批、耕地和永久基本农田保护、节约集约用地、土地供应等内容,以用地用海等资源要素更好地服务于稳增长。

  三、国内经济数据概览

  2022年9月7日,国家海关总署发布数据,8月份,我国进出口总值3.71万亿元,增长8.6%。其中,出口2.12万亿元,增长11.8%;进口1.59万亿元,增长4.6%;贸易顺差5359.1亿元,扩大40.4%。按美元计价,8月份我国进出口总值5504.5亿美元,增长4.1%。其中,出口3149.2亿美元,增长7.1%;进口2355.3亿美元,增长0.3%;贸易顺差793.9亿美元,扩大34.1%。2022年1~8月,我国进出口总值27.3万亿元人民币,比去年同期(下同)增长10.1%。其中,出口15.48万亿元,增长14.2%;进口11.82万亿元,增长5.2%;贸易顺差3.66万亿元,扩大58.2%。按美元计价,前8个月我国进出口总值4.19万亿美元,增长9.5%。其中,出口2.38万亿美元,增长13.5%;进口1.81万亿美元,增长4.6%;贸易顺差5605.2亿美元,扩大56.7%。

  2022年9月7日,国家外汇管理局发布数据,截至2022年8月末,我国外汇储备规模为30549亿美元,较7月末下降492亿美元,降幅为1.58%。

  2022年9月9日,国家统计局发布数据,8月份,全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中,城市上涨2.4%,农村上涨2.7%;食品价格上涨6.1%,非食品价格上涨1.7%;消费品价格上涨3.7%,服务价格上涨0.7%。1~8月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨1.9%。8月份,全国居民消费价格环比下降0.1%。其中,城市下降0.1%,农村下降0.1%;食品价格上涨0.5%,非食品价格下降0.3%;消费品价格下降0.2%,服务价格持平。

  8月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨2.3%,环比下降1.2%;工业生产者购进价格同比上涨4.2%,环比下降1.4%。1~8月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨6.6%,工业生产者购进价格上涨9.1%。

  2022年9月9日,中国人民银行发布的金融统计数据显示,8月份人民币贷款增加1.25万亿元,同比多增390亿元。8月末,我国人民币贷款余额208.28万亿元,同比增长10.9%,增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.2个百分点。1月至8月,我国人民币贷款累计增加15.61万亿元,同比多增5540亿元。

  2022年9月11日,中国汽车工业协会发布数据,8月,购置税优惠等促消费政策持续发力,推动乘用车消费企稳上升,商用车产销实现今年以来首次同比增长,新能源汽车产销、汽车出口同比均创历史新高。前8月,我国汽车产销分别完成1696.7万辆和1686万辆,同比分别增长4.8%和1.7%,实现二季度以来的首次产销双增长。8月,乘用车产销分别完成215.7万辆和212.5万辆,同比分别增长43.7%和36.5%。商用车产销实现今年以来首次同比增长。8月,商用车产销分别完成23.8万辆和25.8万辆,同比分别增长3.1%和4%。新能源汽车产销、汽车出口继续保持增长势头。前8月,汽车企业出口181.7万辆,同比增长52.8%,其中新能源汽车出口34万辆,同比增长97.4%。

  8月份,新能源汽车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆,产销分别同比增长1.2倍和1倍。其中纯电动汽车产销分别完成53.6万辆和52.2万辆,同比增长1.1倍和92.9%。插电式混动汽车产销分别完成15.5万辆和14.4万辆,同比分别增长1.7倍和1.6倍。燃料电池汽车产销分别为97辆和255辆,同比分别增长1.4倍和5.7倍。1~8月,新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆,同比分别增长1.2倍和1.1倍。其中纯电动汽车产销分别为311万辆和304万辆,同比均增长1倍。插电式混动汽车85.7万辆和81.8万辆,同比增长1.9倍和1.7倍。燃料电池汽车产销均为2000辆,同比分别增加2倍和1.6倍。

  四、世界要闻摘要

  2022年9月,在G7集团财长宣布为俄罗斯石油设置价格上限之后,俄罗斯宣布完全停止“北溪1号”供气(注:对非主权的部门下达限价令,其思维逻辑已经超越了传统霸权思路)。

  2022年9月5日,石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国第32次部长级会议决定,将OPEC+ 10月的产量恢复至2022年8月的水平(注:此前该组织宣布在9月份增产10万桶/日)。

  2022年9月5日,英国执政党保守党公布了其新任党魁竞选的最终投票结果,47岁的英国现任外交大臣丽兹·特拉斯(Liz Truss)当选为英国保守党的新任党魁。在次日获得英国女王任命,成为新一任英国首相(注:特拉斯是继撒切尔、特雷莎·梅之后,英国历史上的第三位女首相)。

  2022年9月,据财新网报道,疫情期间发的支票用光后,美国从全世界进口商品的需求明显放慢。美国人口调查局的数据显示,2022年7月美国商品进口同比增速为15.4%,已经连续四个月回落(注:依靠政府补助推动需求缺乏持续性)。

  2022年9月8日,欧央行再度加息75基点,这是欧央行年内第二次加息,加息幅度与市场预期相符(注:加息75基点后,欧元区再融资操作利率、边际贷款利率和定期存款利率则分别为1.25%、1.50%和0.75%,调整自2022年9月14日起生效)。

  2022年9月8日,96岁的英国女王伊丽莎白二世在苏格兰逝世。

  五、疫情防控及影响

  2022年4月末,部分国家开始不再统计新冠相关数据,因此相关的感染率和死亡数据将出现偏差,按现有数据核算总体死亡率(死亡人数/确珍人数)1.079%。

  据财新网数据,2021年9月10日,中国之外221个国家和地区有感染病例,累计感染者过千例的已达到181个;累计确诊601263502例,死亡6488478例。全球累计确诊病例破万的国家和地区已有171个。美国累计感染约9524万例全球居首,印度累计感染4449万例,法国3470万例;确诊超千例国家非洲55个,欧洲44个,亚洲45个,美洲33个,大洋洲4个。

  截至9月8日,牛津大学Our World in Data统计全球累计报告接种新冠病毒疫苗12622862506剂次,接种率67.74%。全球新冠疫苗接种率在超过60%以后就处于低速增长状态,这也反映了全球应对新冠疫情的心态出现了明显变化,人们对于疫情防控带来代价敏感度已经开始大于对疫情的恐怖。

  国外方面,上周:

  日本第七波疫情中,大多数死亡病例集中在未被诊断为新冠重症,面临的主要风险在于慢性疾病恶化。

  国内方面,上周:

  2022年9月8日,国家卫生健康委新闻发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上说,近期疫情防控形势严峻复杂,要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,力求科学精准,用最短时间、最小代价控制疫情。

  2022年9月9日,国务院联防联控机制召开电视电话会议,中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并强调,要深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示,落实党中央、国务院决策部署,严格执行第九版防控方案,突出外防输入、人员有序流动、重点场所的防控,立足于早、立足于防,早发现、快处置、防外溢,牢牢守住不发生规模性疫情的底线,高效统筹疫情防控和经济社会发展,落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

  截至2022年9月11日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗343439.0万剂次。

  截至9月11日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例5651例(其中重症病例25例),累计治愈出院病例236201例,累计死亡病例5226例,累计报告确诊病例247078例,无现有疑似病例。

  31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者868例,其中境外输入83例,本土785例。

  香港特别行政区400034例(出院78675例,死亡9799例),澳门特别行政区793例(出院787例,死亡6例),台湾地区5682133例(出院13742例,死亡10284例)。

  六、稀土资讯导读

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  2022年9月5日,CRE指数341.8,环比增加0.03%。2022年9月6日,CRE指数350.9,环比增加2.66%。2022年9月7日,CRE指数356.7,环比增加1.65%。2022年9月8日,CRE指数351.7,环比减少1.40%。2022年9月9日,CRE指数354.6,环比增加0.82%。

  2022年9月5日,上证指数3199.91,环比增加0.42%。2022年9月6日,上证指数3243.45,环比增加1.36%。2022年9月7日,上证指数3246.29,环比增加0.09%。2022年9月8日,上证指数3235.59,环比减少0.33%。2022年9月9日,上证指数3262.05,环比增加0.82%。

  2022年9月1日,北方稀土与中国原子能工业有限公司(签署战略合作框架协议。

  2022年9月5日,国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施。商务部部长助理李飞在会上表示,商务部将积极支持新能源汽车等重点产品出口,进一步促进汽车、家电、家居等重点领域消费。

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  2022年9月7日,内蒙古自治区党委常委、包头市委书记丁绣峰到包头稀土高新区调研重点项目建设、招商引资、营商环境等情况。

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  2022年9月7日,海关总署发布2022年8月全国出口重点商品量值表(人民币值)。数据显示,2022年8月全国共出口稀土3,673.6吨,出口金额为6.4亿元人民币,2022年1~8月全国共出口稀土33,539.4吨,出口金额为47.8亿元人民币。与2021年1~8月相比,2022年1~8月出口量同比增加5.7%,出口金额同比增加77.2%。

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  2022年9月1日~2日,中国稀土行业协会负责主办,稀土行业信用体系建设第四届培训班-稀土产业政策及相关法律法规专项培训会,在江西赣州成功召开。

  据中国稀土网站监测,2022年第36周稀土市场有所波动,多个稀土产品价格有所变化。氧化镝有所上涨,涨幅0.5%;中钇富铕矿、金属钕、金属镨、氧化铽、金属铽均出现不同程度下跌,跌幅0.6%~2.5%;氧化镨钕、镨钕合金、氧化钕、氧化镨、氧化钆、钆铁、氧化钬、钬铁出现出现先跌后涨,涨幅0.4%~5.0%;其他稀土产品价格均保持平稳状态,无明显变化。

  本周稀土产品下跌态势出现了缓解,镨钕产品在本周后期出现了一定的回稳。关于市场预期方面,稀土的供需矛盾依然没有根本性的变化,需求虽然短期内出现了显著下降,但是核心的供给结构没有变化。全球主要的供应商依然具有充分的权重,不需要担心新的市场主体迫使其提高竞争强度。鉴于近年来我国稀土资源管控策略的弹性日益增大,目前稀土产品价格的走势,会使下一年度的稀土供应增量更加保守。随着时间的推移,市场对于供给的担忧会越来越强,趁低价储备原料的操作也会越来越多。另一方面,根据往年数据推测,四季度新能源汽车的产销将快速增长,对稀土产品的需求有更大的拉动作用。因此,我们预测稀土产品将在近期从下行转变为震荡上行的趋势。

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